Razdelek: Zunanje poglavje (外篇) | Kitajski naslov: 至乐 (Zhì Lè)

To poglavje sprašuje, kaj sestavlja pristno srečo, in sklene, da so običajni odgovori — bogastvo, čast, dolgo življenje, užitek — zgolj izogibanje nesreči. Poglavje se nato sooči s smrtjo, največjim strahom, in trdi, da je smrt morda v resnici osvoboditev v stanje, ki ga živi ne morejo razumeti.

Najslavnejša epizoda poglavja: po ženini smrti Zhuāng Zhōuja najdejo sedeti na tleh, kjer bobna po skledi in poje. Njegov prijatelj Huì Shī je ogorčen. Zhuāng Zhōu pojasni: ko je prvič umrla, ga je žalost strla tako kot vsakogar. Potem pa je premišljeval. Na samem začetku ni imela življenja. Ne le da ni imela življenja — ni imela oblike. Ne le da ni imela oblike — ni imela Qì (气). Sredi zmede in čudenja se je nekaj spremenilo in nastal je Qì. Qì se je spremenil in nastala je oblika. Oblika se je spremenila in nastalo je življenje. Zdaj se je življenje spremenilo v smrt. To je podobno zaporedju štirih letnih časov: pomlad, poletje, jesen, zima. Zdaj spi v veliki dvorani Neba in Zemlje. Jokati in tarnati bi pomenilo pokazati nepoznavanje usode. Zato je prenehal.

Druga epizoda prikazuje Zhuāng Zhōuja, ki ob cesti naleti na lobanjo. Nagovori jo s svojim bičem za jahanje in jo vpraša, ali je umrla zaradi bolezni, usmrtitve, vojne, lakote ali starosti. Tisto noč se mu lobanja prikaže v sanjah in poda izjemno pričevanje: med mrtvimi ni kralja zgoraj in ne ministra spodaj, ni štirih letnih časov, ni dolžnosti. Sreča mrtvih presega srečo katerega koli kralja. Zhuāng Zhōu vpraša: bi se rad vrnil v življenje? Lobanja se namršči in odgovori: zakaj bi se odpovedal sreči kralja in znova prevzel tegobe človeškega življenja?

Poglavje vsebuje tudi evolucijski odlomek, ki opisuje verigo preobrazb od megličastega pršenja prek vrste snovi, rastlin in žuželk, dokler na koncu ne nastanejo konji in ljudje — kozmogonični prikaz, ki vse oblike življenja obravnava kot stopnje v neprekinjenem procesu preobrazbe.

Za borilnega umetnika nauk tega poglavja o preobrazbi oblikuje odnos do vadbe: oblike se spreminjajo, tehnike se razvijajo, telo se stara. Navezanost na katero koli posamezno stanje — celo na vrhunsko zmogljivost — povzroča enako trpljenje, kot ga ob soočenju s smrtjo povzroča navezanost na življenje.

Učenjakarska klasifikacija

Šola Zhuangzija / šola prenašalcev (Liu). Nadaljuje teme Notranjih poglavij o smrti in Preobrazbi stvari (Wùhuà 物化).

Ključni odlomki v kitajščini

察其始而本无生，非徒无生也而本无形，非徒无形也而本无气。
Chá qí shǐ ér běn wú shēng, fēi tú wú shēng yě ér běn wú xíng, fēi tú wú xíng yě ér běn wú qì.
— Ozri se na začetek: prvotno ni imela življenja. Ne le brez življenja — prvotno ni imela oblike. Ne le brez oblike — prvotno ni imela Qì.

死，无君于上，无臣于下；亦无四时事。
Sǐ, wú jūn yú shàng, wú chén yú xià; yì wú sìshí shì.
— V smrti ni vladarja zgoraj, ni ministra spodaj; in ni opravil štirih letnih časov.

Prilike in ključne epizode

• Zhuāng Zhōu po ženini smrti bobna po skledi — žalost, preobražena z razumevanjem kozmičnega procesa
• Lobanja ob cesti — mrtvi so srečnejši od kraljev in se nočejo vrniti
• Evolucijska veriga od megličastega pršenja prek žuželk do konjev in ljudi — vse oblike kot stopnje preobrazbe
• Vprašanje najvišje sreče — bogastvo in čast sta zgolj izogibanje nesreči

Ključni pojmi

• Zhì Lè (至乐) — Najvišja sreča, ki je ni mogoče najti v običajnih prizadevanjih
• Wùhuà (物化) — Preobrazba stvari, neprekinjeno spreminjanje vseh oblik
• Dà Shì (大室) — Velika dvorana, Nebo in Zemlja kot počivališče mrtvih